中国银联将卷袂迎战“清算大军”

    “银联要卷起袖子到市场上抢蛋糕了”

    6月1日，中国国务院上半年颁布的一部分行政条令开始落地实施。其中，关于政府开放银行卡清算市场、对境外信用卡运营商敞开大门的条令，虽未获得外界太多关注，但在不少行内人眼中，却成为关系到中国金融改革和老百姓钱袋子的大事。

    具体来说，根据国务院颁布的《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，此前由中国专门机构中国银联把持的国内银行卡清算业务，未来将结束“一统天下”的局面，符合条件的外国信用卡运营商也可以提出申请，从大蛋糕中分得一杯羹。

    银联到底是什么机构？可能很多人对此既熟悉又陌生——总看见但又说不清具体承担什么职责。事实上，作为我国唯一的银行卡联合组织，它是集中管理各大银行发行卡片的大管家，借助其构建的清算系统，老百姓可以跨行、跨地区甚至跨境使用自己的银行卡。

    打开钱包仔细看看每张银行卡的“长相”，你就会发现，几乎每张卡上都印有明显的“银联”标识，业内人士一般把这叫做“单标卡”；相应地还有“双标卡”，一般是“银联+维萨（VISA）”或“银联+万事达（MasterCard）”——以中国银联和外国信用卡运营商合并的姿态出现。

    维萨和万事达，是目前全球第一和第二大的信用卡管理组织，与中国银联类似，是由美国多家银行卡发卡机构联合设立的公司。从银行卡的BIN号分配来看，“4”开头的属于维萨，“5”开头的大部分属于万事达，“62”开头的则是中国银联。

    中国加入世贸组织以来，外国信用卡运营商一直想进入中国市场，但由于政府的相关规定，它们不得不采取同银联合作的模式：在国内，双标卡刷卡走银联通道；出境消费则走外国信用卡运营商的通道。单标的外国信用卡在国内很少有机构会受理。

    老百姓在POS机上刷卡消费时，商家会按比例交纳一笔手续费，每笔虽然不高，但其中的1/10要被银行卡管理机构拿走，维萨和万事达看中的，正是这块市场大蛋糕。

    此次中国政府向境外信用卡运营商打开大门，苦等多年的维萨和万事达，终于可以一举进军中国银行卡清算市场；以往带有单一维萨或万事达标识的信用卡，在国内POS机上无法受理的局面也将改变；将来，还会有更多银行卡品牌进驻中国，国外购物也将更加方便快捷。

    在接受《青年参考》记者采访的不少业内人士看来，成立于2002年3月的银联，“享用12年的特许经营权已成历史，要卷起袖子到市场上抢蛋糕了”。

    其实，此前早有银行卡清算市场将要开放的风声。去年10月，央行支付结算司副司长樊爽文就曾表示：“目前中国的人民币清算市场上只有中国银联一家清算机构，不久会有第二家、第三家，国外转接清算机构也会陆续进入中国。”

    因此，对于即将面对的竞争，中国银联早有准备，此前其相关负责人在接受《南方都市报》记者采访时表示，支持并坚决执行国家放开银行卡清算市场准入的决定。“作为市场化的商业主体，中国银联将与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下，依法合规开展平等的市场竞争。中国银联将坚持开放、合作、共赢的理念，继续深化市场化转型，通过‘二次创业’，迎接市场竞争，在竞争中不断提升自身产品和服务水平。”

    在去年夏季达沃斯期间，中国银联总裁时文朝也曾公开表示，银联已经进入了彻底的市场化竞争。2013年6月，对银联保护的一系列政策全部废止，银联已经开始“裸泳”，一方面要面对维萨、万事达、美国运通、JCB等国际卡公司的挑战，同时还要应对第三方支付机构的发展。

    说“国外机构抢占地盘”还为时过早？

    本月初，美国《华尔街日报》的文章称，之前，“中国银联几乎垄断了该国的银行卡支付和清算业务”，如今，随着更多外国运营商的介入，各大机构要“比价格、拼服务”了。

    值得一提的是，在今年4月中国政府正式宣布要对外国银行卡机构敞开大门后，维萨和万事达的股价也连连飙升。与此同时，就在上述政策6月1日起落地生效后，银联主打的儿童节特别活动——刷银联卡享62折、6.2元超值购等闻声上线，不惜花3亿元重金打造“银联62儿童日”。据悉，这是银联成立以来，推出的最大规模的持卡人回馈活动。

    银联这种因时制宜的做法，确实让很多人受益。随着我国人民币清算市场的逐步放开，各大机构的竞争会越来越常态化和白热化，老百姓在刷卡消费时不仅可有多种选择，也可能因费率下降而受益。

    门内是一家独大的银联，门外则是各家虎视眈眈的挑战者。国外各大银行卡管理巨头的进入，中国银联究竟会受到多大的冲击？国外机构是否会抢占银联的地盘？诸如此类的太多疑问，也是条令颁布后业内人士关注的话题。

    目前，国际银行卡产业竞争的基本格局，是维萨和万事达等几家美国公司主导了大半个市场。在全球发卡机构发行的40亿张银行卡中，80%以上是维萨和万事达。中国的银联相比前两家虽起步较晚，但目前在东南亚、非洲、大洋洲等多个区域已展开业务。

    “维萨虽是千亿美元市值俱乐部的成员，也是如今全球头号信用卡管理机构，但在中国没有真正的地盘，过去只是以中国区办公室的方式开展业务，维萨和万事达亟待解决在中国国内的基础建设问题。”前万事达中国区总经理陈启彰向英国《金融时报》表示。

    根据国务院颁布的具体条令，放开外国机构准入，不代表任何机构都能申请——注册资本不能低于10亿元人民币，从事清算业务超过5年，连续盈利达到3年以上。《金融时报》记者加布里尔·维尔道估计，即便提交申请，新的银行卡机构最快也要两年才能进驻中国。

    “现实一点说，维萨和万事达短期内不可能左右中国的银行卡清算体系。”麦凯德国际咨询集团高管特里斯坦·韦布告诉《金融时报》，互联网支付已是大势所趋，维萨这种传统的实体卡机构已很难在中国站稳脚跟。

    虽然外国机构短期内难成气候，但对中国整个银行卡产业意义重大。新浪财经专栏作者夏心愉对《青年参考》记者表示，允许外国机构进入，改变银行卡清算体系一家独大的局面，有助于提升我国金融清算效率和行业服务水平，加快清算服务体系的改革和升级，以此为起点，我国银行卡清算市场将迈出由“政府主导”向“市场主导”转变的实质性一步。

    “第三方支付”也来搀和人民币清算

    国务院发布的决定中，除了备受关注的外国银行卡管理机构可进入中国市场外，有实力的国内互联网公司也可提出申请，获得人民币清算业务的牌照。

    互联网金融是近两年的热门话题。支付宝、微信等以其方便、快捷和功能多元化的特点，迅速成为老百姓，特别是年轻群体推崇的支付工具。事实上，支付宝作为第三方支付巨头，差不多已算是人民币清算机构。夏心愉介绍，如果把人民币清算市场简单分为线下和线上，线下领域银联一直是霸主，但在线上，支付宝已大有作为。单从移动端支付来看，2014年支付宝市场份额超过80%，它借助网络工具和银行直连，绕过了银联等管理机构，只缺一块政府的牌照。

    最近，支付宝又将总部搬到上海，与中国银联上海分公司为邻，同时系统显示支付宝的投资人已由阿里巴巴变更为蚂蚁金服，注册资本为10亿元人民币。业内人士开始猜测，支付宝真的会提出清算业务申请吗？

    在很多专业人士看来，未来真正能让银联感到竞争压力的，不是维萨或万事达等外国机构，而是近两年本土突然崛起的第三方支付。

    但国家选择在此时开放人民币清算市场，还有更深层的考量。中国外国专家局外聘专家刘磊向《青年参考》记者提到：“苹果手表和韩国三星电子目前也在研发自己的移动支付功能，就目前支付市场蓬勃发展的趋势看，未来这块大蛋糕谁也不会放弃。政府开放清算市场，也是想引入更多对手，让银联摆脱与支付宝二元对立竞争的局面，让市场再度活跃，焕发新的生机。”

    不过，国家严密管控人民币清算市场，不只是因为银联每年巨大的收益，从更宏观的角度说，它还是国家金融安全的重要组成部分——掌握着一国各类经济交易的重要数据，能随时监测各个行业的资金流动。我国的银联是金融体系的重要一环，长期以来都由央行主管。

    在包括《华尔街日报》、路透社等在内的外媒看来，中国开放银行卡清算市场，最主要的目的是推动国内金融改革，使其早日跟国际接轨，同时进一步推动人民币国际化。